CoreWeave信贷危机更像2023年SVB恐慌，而非2008年次贷危机？

华尔街分析认为CoreWeave无担保债券收益率飙升引发的市场恐慌，更像是2023年硅谷银行引发的阶段性恐慌，而非2008年次贷危机式的系统性崩塌。CoreWeave约15亿美元的无担保债券在总债务约350亿美元中占比小，市场将其错误地作为万亿美元AI资本支出周期的晴雨表。